复盘数据均基于立地赢品牌CT。立地赢品牌CT数据遮盖了宇宙县级以上各等第都邑(不含乡、镇、村),并深度遮盖宇宙中枢都邑群,业态遮盖蕴涵大卖场、大超市、幼超市、便当店、食杂店。目前,立地赢品牌CT中的品牌超30万个,商品条码量领先1400万个,年订单数领先50亿笔。
速冻食物类目共包罗速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞、手抓饼、速冻馒头、速冻点心、年糕、速冻面条、粽子、披萨、速冻花卷、速冻油条共计13个三级类目。
赶快冻食物类目合座来看,速冻食物的发卖额、发卖件数同比增速均明显放缓。正在2024Q3,速冻食物类目发卖件数同比仍有增进,但正在此根源之上,Q3的发卖额同比却已进入负增进区间,即使削价幅度不算大,但如同也有少少以价换量的苗头出现。
细分至三级类目来看,商场份额前三位的速冻饺子、速冻汤圆以及速冻包子与其他类目拉开差异较大,目前名望较为褂讪,速冻饺子35%的份额更是远超其余类目。手抓饼、速冻点心和速冻馒甲等组成的第三梯队份额合座正在7%驾御,且同比来看有幼幅增进。从商场份额增速的角度看,速冻面条领先30%的商场份额同比增速值得闭心。汤底、面条与浇头三合一的速冻面条类型产物极大水准上知足了消费者对便捷食物的需求,可谓是一步到位,正在社交媒体上更是被多位消费者称为“懒人食物天花板”,掀起了热度不低的接头。
正在速冻食物大类目内,咱们正在本季度采纳了:速冻饺子、速冻点心、速冻包子、速冻汤圆、速冻馄饨/云吞、披萨、手抓饼7个较有范例性与代表性的类目实行核心回头。以2024Q3商场份额计划,上述核心类目正在容易速食中的商场份额合计>85%。
正在7个核心考查类目中,商场份额正在10%以上的类目同比增速简直均为负,速冻饺子虽增速为正,但幅度较幼。个中,速冻包子同比增速为-4.69%,是核心类目中负增速最高的类目,探究其理由,一方面也许与线上发卖渠道分流干系,速冻包子正在直播电商的炎热之下,线下零售不免受肯定影响。另表,速冻包子一方面与速冻点心面对较强的品类逐鹿,同时该类目又带有较强的主食颜色,与其他速冻果腹主食也有较强的逐鹿。比拟来说,手抓饼、速冻点心以及披萨等相对幼多的类目固然目前商场份额相对较幼,但商场份额同比增速均较高,类目内消费者的需求或者正正在爆发转化。
分类目来看发卖额以及发卖件数的同比转化情景,也能够看到分歧类目标走势各不相似。速冻饺子与速冻包子发卖额与发卖件数同比均有降落,但速冻包子面对的阵势昭着更为厉酷。手抓饼与速冻点心的发卖额、发卖件数与之相反、纷纷有所提拔,且发卖件数增势更猛,可见消费者对其闭心度较高。速冻汤圆、速冻馄饨/云吞、披萨的发卖额与发卖件数走势则是相反,个中速冻汤圆、速冻馄饨/云吞正在发卖件数同比增进的情景下发卖额仍有所下跌,可见产物均价有分歧水准的走低,与之相反的是,披萨正在发卖件数同比-5.84%的情景下发卖额仍有1.31%的增进,产物均价或有增进之势。
正在商场份额占比最高的速冻饺子类目中,CR5集团的商场份额之和到达了71.01%,个中绝大部门聚合于思念与三全两大巨头。实在看分歧集团的商场份额同比蜕变,能够出现各家的景遇根本上延续上一季度的进展态势,仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观,通用磨坊、海霸王与大娘的商场份额同比则是有所降落。
通过件均匀价钱/规格的转化实行考查,能够看到本年Q3速冻饺子类目下产物的规格延续先前五个月继续扩充的趋向,仍旧来到了680克以上。相较之下,其产物件均价的蜕变更具周期性,往往正在阖家聚会的Q1到达一年中价钱的峰值,随后三个季度中则是颠簸降落。二者相连系来看,速冻饺子类目下产物件均规格正在件均价颠簸持平的情景下不竭提拔,可见其性价比更上一层楼。
举动速冻食物商场中的顶梁柱,速冻饺子过去七个季度中推出的新品数目均匀为333款,商场生气可见一斑。趋向上看,该类目下推出新品数目随时令转化明显,正在秋冬之际往往能到达一年之中的最高值,2023年Q4更是推出了近500款新品。
从地域的角度划分来看,速冻饺子类目正在东北、华北以及华中地域的发卖额同比有分歧幅度的增进,正在其余地域内则是展示出颓势,越发是正在西北地域内的发卖额同比以至到达了-12.45%。然而,连系前文的数据来看,速冻饺子类目合座份额同比微正,可见速冻饺子正在西北等地域内的发卖额虽负向明显,但东北、华中等地域商场方为其大盘所正在,大盘褂讪之下部门地域的负向增进目前对类目全体而言尚正在可控限度内。
从都邑等第的角度切入,同样可以出现速冻饺子正在二线都邑、三线都邑及以下更受消费者支柱,其发卖额同比来看有所提拔。从类目合座进展的角度看,速冻饺子的高端化是近几年来头部品牌不断心愿饱舞的潮水,但成果甚微,异日提拔其对一线都邑、新一线都邑消费者的吸引力是保留类目增进确当务之急。
正在刚才过去的2024年Q3中,速冻饺子类目内商场份额TOP 5 SKU被三全、思念两家产物瓜分。两家旗下的灌汤水饺更是分散名列第一、二位,正在价钱、规格均附近的情景下,三全灌汤水饺商场份额却高达10.79%,超越思念旗下灌汤水饺5%驾御。
相较于速冻饺子,速冻汤圆赛道内CR5集团的商场影响力更大,配合吞噬了84.62%的商场份额。个中,思念、三全举动速冻食物类目下的“双雄”,分散位列第一、第二并不不料,但正在该类目下思念的商场份额昭彰超越三全不少,紧随其后的是海霸王、安井与科迪。举动商场份额同比有幼幅上涨的品类,速冻汤圆CR5集团中仅有安井、科迪两家的商场份额同比有所下跌,其余集团的商场份额均有增进之势。
比拟来看,速冻汤圆产物的件均规格与件均价蜕变走势根本相反,正在受春节影响较大的Q1时间该类目产物规格幼但价钱高,节庆消费属性明显,而正在步入普通生存后又通过“量升价降”表示其性价比,效劳向例的消费者家庭餐桌需求。图中能够看到,其件均规格正在每年的Q1时寻常会到达一年之中的最低的450克驾御,并正在随后迅速回升至480克驾御。而其件均价则是往往正在Q1时到达一年之中的峰值,随后三个季度颠簸下跌。
速冻汤圆商场中季度新品上市数目标转化如同与其发卖淡旺季干系精密。举动节庆属性较为明显的食物之一,速冻汤圆的新品数目正在Q4、Q1两个季度根本可以到达200款驾御;但跟着发卖旺季的闭幕,其新品的数目正在Q2、Q3便会迎来昭彰下跌,本年Q3同样仅有61款新品推出。
依照地域划分来看,速冻汤圆正在华北、东北等五大地域中的发卖额均有所增进,越发是正在北方地域增进更为明显,仅正在华东、西南两地份额有所缩减。
从都邑等第的角度切入,速冻汤圆品类的商场情景与分地域看分别较大,仅有二线都邑内的发卖额同比增进1.28%。正在一线都邑、新一线都邑、三线都邑及以下的商场中,其发卖额同比来看均有肯定水准的下跌,正在一线都邑内的下跌幅度更是到达了6%驾御。
思念、三全虽同为速冻食物赛道巨头,但二者正在速冻汤圆类目中的份额却有肯定的差异,这一差异正在TOP 5 SKU的归属上也有所表示。能够出现,三全旗下除了凌大黄米黑芝麻汤圆依附14.13%的商场份额名列第一表,其余SKU均为思念旗下,且规格、口胃各不相似,可见思念产物矩阵之巨大。
2024年Q3商场份额正在速冻食物赛道中排名第三的速冻包子,CR5集团的商场分总和为63.77%。正在这一品类下,CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分,但分歧的是三全正在这一赛道内昭彰吞噬了更大的商场份额也更有话语权,其余三至五位分散为安井、广州酒家与五丰。另表,同比来看,五大集团中唯有安井、五丰两家的商场份额同比有所下跌,其余三大集团的份额走势则均是向好。
比拟来看,速冻包子件均规格的蜕变走势与速冻汤圆相似,均是正在Q1时到达一年之中的相对低点,分歧的是速冻包子的件均规格正在2023年Q2时到达最低点后便处于颠簸增进之中,且合座颠簸幅度更幼,最低值与最高值之间差异也仅有4克驾御。而从价钱的角度看,速冻包子的件均匀单价正在核心类目中相对较高,正在节庆气氛稠密的2024年Q1时间,其件均匀单价更是领先了11.60元,而正在刚才过去的Q3中,其件均价也有11.10元驾御。
相较于其他类目,速冻包子商场中的新品数目可谓名列三甲,可见各大企业正在这一赛道中参加的元气心灵之多。2023年间,速冻包子类目下的季度新品数目安靖正在400款驾御。即使2024年间其新品数目范围有所缩减,但Q1、Q3时的272款、344款新品同样并不算少,仍可认为消费者供应充塞的挑选空间。
分地域来看,速冻包子虽正在东北、华北以及西北三个地域内的发卖额同比有所补充,正在东北地域内的同比增进以至挨近30%,但合座来看其正在速冻食物商场中所占份额同比却仍有4.69%的降落。
分都邑等第来看,速冻包子类目进展的颓势尤其明显。能够看到正在各都邑等第中,速冻包子的发卖额同比增速均处于负区间内,越发是正在一线都邑以及新一线都邑内,其负增进幅度以至到达了15%驾御。
速冻包子类目下的TOP 5 SKU与前两个类目分歧,并未被三全与思念两家承办,CR5集团中的广州酒家旗下也有一款产物跻身个中。另表,三全旗下的产物分散夺得了商场份额第一、第二的地方,与位列其后的其余SKU拉开了较大差异,侧面表示出三全举动行业龙头的话语权所正在。而从口胃的漫衍来看,TOP 5 SKU中咸、甜兼具,个中豆沙包、奶黄包等甜味包子与点心的干系性更强,表示出该类目产物走向的雄厚性所正在。
正在速冻馄饨/云吞商场内,第一、二位不出所料仍为思念、三全两家,个中思念的商场份额更胜一筹,但其商场份额同比却显露了下跌。除思念表,CR5集团中再有通用磨坊的商场份额走势相似,同样有所下跌。合座来看CR5集团正在2024年Q3吞噬了72.96%的商场份额,品牌聚合度相对较高。
速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子根本相反,正在2023年Q1至2024年Q2时间展示出安靖的降落趋向,一同降落至390克驾御,但刚才过去的Q3却打断了这一趋向,规格扩充至393克驾御。而合座来看,相较于速冻饺子、速冻汤圆等类目,速冻馄饨/云吞的规格合座偏幼,正在峰值时也不领先400g。与件均规格似乎,速冻馄饨/云吞的件均价钱蜕变同样正在过去七个季度中也根本是一同走低,时间仅有2024年Q1显露了一次昭彰的提拔,价钱挨近9元。
速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少,正在新品数目最多的2024年Q3时也仅有106款,以至不足部门类目新品数目标最低值。
一方面,从地域的角度来看,速冻馄饨/云吞分散正在东北、华北以及华中地域内的发卖额同比展示正向增进,而正在华东、华南、西北以及西南地域中的发卖额同比来看却有所下跌,正在华东与西南两地的跌幅更是赶过了11%。
另一方面,从都邑等第的角度看,速冻馄饨/云吞正在二线都邑、三线都邑及以下的发卖额有肯定幅度的同比增进,个中二线都邑增进最为明显。而正在一线都邑、新一线都邑,其发卖额情景同比来看却并不笑观,越发是正在一线都邑的发卖额同比下跌约26%。
就TOP SKU的集团归属而言,思念与三全举动行业龙头的影响力毋庸多言,越发是思念旗下更是有四款SKU上榜,为思念稳居商场份额第一供应了厉重的支持。而从口胃漫衍上看,TOP 5 SKU中仅有三鲜与鲜肉两类,可见正在该类目下消费者对新口胃的担当水准相对较低,企业立异也更为落后|后进。
手抓饼类目标聚合度相对较高,其CR5集团商场份额合计正在Q3到达了89.61%。从这一数值来看,三全、思念、安井、潮香村与美焕简直没有给其余集团留下太多的空间。另表值得闭心的是安井正在手抓饼商场中所占份额较为挨近思念,正在肯定水准上粉碎了三全与思念两大巨头相持的形象,鼎足之势之势希望造成。
从2023年Q1至2024年Q3,手抓饼类目内产物的件均规格一同稳步提拔,正在刚才过去的Q3中其件均规格仍旧到达了810克驾御。与之相反的是,手抓饼类目下件均价却处于颠簸降落通道之中,仅有2024年Q1粉碎降落趋向有所提价,目前其件均价已降至13.10元驾御,为过去七个季度中的最低值。
手抓饼类目标季度新品数目范围较之速冻馄饨/云吞更幼少少,合座正在75款以内,而且正在2024年Q1推出37款新品后,随后两个季度推出新品数目均正在40款驾御,并未如2023年Q2寻常显露大幅回升。
从地域的角度看不难看开始抓饼类目发卖额的增进势态,正在东北、华北、西北以及华中地域同比来看均有明显增进,越发是正在东北地域内其发卖额增速以至到达了23.21%。即使不免正在部门地域内发卖额同比增进有所下跌,但手抓饼类目正在华东、华南以及西南地域内的跌幅相较而言并不算大。
但按照都邑等第的划分来看,即使正在二线、三线都邑及以下,手抓饼类目标发卖额同比来看均有较大的提拔,但仍难以令人忽略其正在一线以及新一线都邑内的负增进,越发是正在一线都邑中,类目发卖额同比下滑领先20%。
前文提及的手抓饼类目下鼎足之势之势正在TOP 5 SKU归属上也有所表示,三全、安井各有两款产物上榜,余下一款属于思念旗下。各SKU所占商场份额同样也表示出该类目下较高的品牌聚合度,个中占比最低的产物也吞噬了8.79%的商场份额。
举动速冻食物赛道内的后起之秀之一,速冻点心类目所占商场份额仍保留正在增进通道之中。基于CR5集团的组成来看,思念举动速冻食物中的两大巨头之一却并未进入CR5集团之列,而安井则是取代思念成为正在速冻点心赛道中与三全夺取第一的玩家。另表,连系CR5商场份额合计55.88%的数据来看,正在速冻点心赛道中排名靠后的玩家仍有或者挫折头部集团,思念集团也同样有或者依附其正在速冻食物赛道中浓密的积淀而跻身CR5集团之列。
速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞相似偏幼,正在规格最大的2023年Q2也仅有357克驾御,而正在刚才过去的2024年Q3更是仅有349克驾御。趋向上看,速冻点心的件均规格固然正在2024年Q1、Q2有肯定幅度的提拔,但合座规格仍正在缩幼。
比拟来看,速冻点心的件均单价相对较低。而正在蜕变趋向上,正在其余类目件均价纷纷提拔的Q1,速冻点心的件均单价却两次显露较大幅度的下跌,2024年Q1更是跌至6.7元驾御。对待速冻点心这类样式精深、典礼感充塞的幼规格产物而言,年节时间消费者正在该类目中的消费更多是出于节庆场景须要,因此规格/价钱均相对较幼。
速冻点心的季度新品数目范围也较为宏伟,正在过去七个季度中多次推出400款以上新品。与此同时,从趋向上看,2024年Q1至Q3其推出的新品数目接连提拔,2024年Q3时间的415款更是赶过客岁同期新品数目28款,同比有所增进。
分地域来看,速冻点心仅正在西南地域的发卖额同比增速较速,到达了20.66%,正在东北、华北、华南、华中地域的同比增速则更缓少少。同样是西部地域,速冻点心正在西北地域的同比增进情景与西南地域相差较大,负向增进挨近15%,远超正在华东地域3.64%的同比下跌速率。
分都邑等第来看,速冻点心并未似乎前文其他类目寻常,正在一线都邑内的发卖额同比来看展示出8.6%的增进,这也许也正在某种水准上揭示了该类目对一线都邑消费者的吸引力是其正在速冻食物商场内份额可以迅速增进的理由之一。另表,速冻点心正在二线都邑、三线都邑及以下商场中的发卖额同比也有分歧幅度的增进。
基于TOP SKU的集团归属,能够出现TOP 5 SKU中,安井旗下产物有三款上榜,其余两款为三全旗下,可见二者正在速冻点心赛道中的话语权之大。而从TOP SKU的糕点类型来看,糍粑、红糖糕、木樨糕等均为古代中式糕点,侧面表示出消费者对中式糕点担当度更高,但同时也证实速冻点心赛道内以西式糕点为特性的产物仍有立异空间。
正在本周核心考查的类目中,披萨的商场份额虽幼,但其增速却证实其也许大有作为。该类目下CR5集团商场份额合计为67.02%,固然并不算高,但CR5中的几个集团,仅有潮香村商场份额领先15%,类目方式与聚合度也许再有很大的进展空间。商场份额同比上,仅有美焕商场份额同比下跌,其余几家商场份额均展示同比增进。
比拟其他类目标件均规格,披萨可谓是幼规格产物,最高时也仅有192克驾御。正在过去七个季度中,披萨的件均规格有肯定的颠簸,自2024年Q1到达峰值后已衔接两个季度下滑,2024年Q3时规格正在180克驾御。披萨类目下产物的件均价也同样处正在颠簸当中,但正在始末了2023年的件均价低谷后,2024年根本安靖正在13.5元驾御。
举动进展尚不算成熟的类目,披萨商场中的新品数目根本正在100款以内。然而比拟2023年各季度推出的新品数目,2024年的新品范围合座有所缩减,Q3时也仅有59款新品面市。
因为披萨类目发卖额合座范围并不算大,所以正在同比比拟中颠簸幅度更易被放大。能够看到,披萨类目标发卖额正在西南地域的增进以至到达了77.52%,而正在东北、西北地域的负增进也正在40%驾御。
与速冻点心相似,披萨类目正在一线都邑中的发卖额同比来看也可贵的有正向增进,且同比增速到达了21.58%,另表正在二线、三线及以下都邑中的发卖额同比也有所提拔。但正在新一线都邑中,其发卖额的负增进态势从数据上看也较为厉酷。
与前文其他类目天差地其它是,披萨类目中TOP 5 SKU并无三全、思念以及安井旗下产物的身影。个中,除了CR5集团成员潮香村与美焕旗下产物表,顶诺意式黑椒牛排披萨也位列个中,这一方面阐明该类目下跑出黑马的或者性较大,另一方面也从侧面证实三全、思念以及安井正在该类目中吞噬的商场份额更多仰仗其巨大的产物矩阵以及品牌影响力,正在爆款的打造上仍有所缺乏。